上市股份行财报大比拼 光大增速快 招行最赚钱

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截至目前，9家上市股份制银行的2019年年报已经披露。

《时代周刊》记者发现，股份制银行之间的差别是显而易见的。从资产规模来看，招商银行(600036.sh)、兴业银行和上海浦东发展银行(600000.sh)都突破了7万亿元，而浙商银行(601916.sh)只有1.8万亿元，前后相差4倍；招商银行净利润最大，达到928.67亿元，浙商银行只有129.25亿元，差距非常明显。

就收入和净利润增长而言，一些银行显示出两位数的增长趋势，而其他银行则放缓。例如，华夏银行上市公司净利润为219.05亿元，同比仅增长5.04%。然而，股份制银行的增长率明显高于国有银行、城市商业银行和农村商业银行。

“去年新增贷款达到新高，贷款总额也持续上升，银行主营业务收入大幅增加。同时，由于前期防范金融风险的一些政策的顺利推进，大中型金融机构的风险控制工作取得了显著成效，整体坏账率有所下降，增加了空.的利润”4月29日，资本证券R&D部总经理王建辉在接受《时代周刊》采访时表示。

在资产质量方面，在经济低迷周期中，除上海浦东发展银行和浙商银行外，九家上市股份制银行的不良贷款率均有所上升，其余七家均有不同程度的下降。

“经过过去几年的公共坏账清理，股份制银行的资产质量压力有所缓解，不良贷款核销的增加也将有助于不良贷款率保持稳定。”4月29日，天丰证券银行首席分析师廖志明告诉《时代周刊》记者。

资产规模已经扩大

从收入、净利润和资产规模来看，招商银行仍是股份制银行中的佼佼者。截至2019年底，招商银行的总资产达到7.42万亿元，领先于上市的股份制银行。其次是兴业银行和上海浦东发展银行，分别为7.15万亿元和7万亿元。

在过去的两年里，招商银行超越兴业银行，重新夺回了股份制银行的榜首。目前，两者的资产规模相差约2700亿元。

除了资产规模差异明显之外，2019年上述银行的收入和净利润差异也非常明显。据《泰晤士报》记者报道，近年来，许多银行业务的增长率达到新高。

例如，去年平安银行营业收入和净利润分别增长18.2%和13.6%，创下2016年转型以来的新高；光大银行实现营业收入1328.12亿元，同比增长20.47%，为六年来最大增幅；净利润374.41亿元，同比增长11.03%，为近五年来最大增幅。

总体而言，去年九家上市股份制银行都取得了不错的业绩。

“经营状况总体良好，主要是因为:第一，央行加大了信贷供应力度，银行间负债规模有所下降，这总体上降低了商业银行的债务成本；二是银行中间业务收入持续增长，逐渐成为新的利润增长点；第三，银行信贷额大幅增加，推高了业绩。”4月29日，一位来自一家大型国有公司业务部的人士告诉《时代周刊》记者。？

资产质量已经下降

上市股份制银行的良好业绩离不开资产质量的提高。

据《泰晤士报》记者报道，在九家股份制银行中，七家银行的不良贷款率呈下降趋势，许多银行创造了近年来的新低，其中上海浦东发展银行和浙商银行的不良贷款率有所上升。与大银行、城市商业银行和农村商业银行相比，股份制银行的资产质量显著提高。

2019年末，民生银行不良贷款率为1.56%，比上年末下降0.20个百分点，扭转了近年来不良贷款率持续上升的趋势；中信银行不良贷款率为1.65%，为过去四年来的最低水平；兴业银行不良贷款率为1.54%，较年初下降0.03个百分点，连续三年下降。

“尽管2019年整体宏观经济面临下行压力，但经济已逐渐企稳，尤其是信贷供应关键领域的周期行业表现强劲。”银行家说。

具体而言，截至2019年底，上海浦东发展银行不良贷款率为2.05%，较年初上升0.13个百分点。据《泰晤士报》记者报道，去年第四季度之前，该行不良贷款率连续九个季度下降，但2019年第四季度出现了一个糟糕的“双升”。

本行解释称，为满足更加审慎的监管要求，主动应对2020年外部宏观环境变化带来的不确定性，2019年底，对公众逾期60天以上的贷款和重点领域的风险贷款积极纳入不良贷款管理。

然而，截至今年一季度末，上海浦东发展银行的不良贷款和不良贷款率实现了“双下降”，其中不良贷款率比去年年底下降了0.06个百分点，至1.99%。

截至2019年底，浙商银行不良贷款率为1.37%，比2018年底上升0.17个百分点。据了解，在我行不良贷款率提高的背后，逾期60天以上的贷款已计入不良贷款。

零售转型很困难

“抓住零售商，把握未来。”

从零售业务收入占比来看，平安银行占比最高，达到57.97%；招商银行紧随其后，占比56.69%，其余银行占比不到50%；从利润率来看，平安银行占比最高，为69.1%；其次是招商银行，利润率为55.63%。

2019年，中信银行零售部门净营业收入为712.5亿元，同比增长23.9%，收入占比38.66%，同比增长3.1个百分点。在年报业绩发布会上，中信银行董事长李清平提到:“中信银行用了五六年时间改造零售业务。去年，零售存款增加了1600亿元，这是有史以来最好的一年。”

从上海浦东发展银行2019年的业务结构来看，零售业务贡献持续领先，占收入的43%，连续两年成为公司最大的收入来源。

近年来，股份制银行继续发挥其零售业务。作为信用卡业务的关键业务，不良率有所上升。例如，招商银行信用卡不良率为1.35%，同比上升0.24个百分点；民生银行信用卡不良率为2.48%，同比上升0.33个百分点；上海浦东发展银行信用卡不良贷款率为2.3%，同比增长0.49个百分点。

“不良信用卡率的上升几乎是一个全行业的问题。在经济衰退期间，客户的偿付能力下降了；近年来，股份制银行大力发展信用卡业务。客户竞争激烈，客户基础正在下降，质量也不会那么好。”4月29日，一家股份制银行信用卡业务的中层人士告诉《时代周刊》记者，一些银行意识到了这一趋势，推出了面向精英阶层的差异化信用卡。

来源：时代品牌网