爱旭科技拟借壳ST新梅 壳公司会否新年躁动？

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记者编辑全

在“鼓励上市公司进行并购”等一系列政策的暖风下，近几个月来，a股市场重组上市(即借壳上市)的案例层出不穷，最新的案例是圣梅辛与爱旭科技的“联姻”。

圣梅辛于1月3日晚宣布停牌，称公司正计划进行重大资产重组，并计划通过资产置换和股票发行的方式购买广东爱旭科技有限公司(以下简称“爱旭科技”或标的资产)100%的股权，此次重大资产重组构成重组和上市。

根据具体的交易计划，圣梅辛公司打算用其所有资产、业务和负债的同等部分(“设定资产”)以及爱旭科技股东持有的相关资产替换其资产。标的资产价值与抵销资产价值之间的差额，由上市公司通过发行股票向相关股东购买。

此次交易完成后，爱旭科技将成为圣新美子公司。交易对手陈刚持有上市公司5%以上的股份，并将成为圣梅辛的控股股东和实际控制人。据田玉娥介绍，陈刚是爱旭科技的控股股东，持有公司50.4%的股权。

根据公告，交易双方经协商已达成初步协议，签署程序已经开始。预计《意向合作协议》将于1月4日签署。据披露，爱旭科技的业务范围是太阳能硅片的研发、生产和销售；货物和技术的进出口。2016年至2018年，爱旭科技实现营业收入15.78亿元、19.78亿元、40.85亿元，实现净利润1.01亿元、1.06亿元、3.53亿元。

回顾圣梅辛的历史沿革，股权纠纷于2016年10月结束后，公司控股股东变更为新达普宏。在此次交易中，新达普宏表示仍将信守承诺，即在收购上市公司股份后的60个月内(2016年10月27日)，不会以任何方式转让或减持相关股份。

圣梅辛表示，此次重组主要是为了强化主营业务，增强可持续经营能力。如果重组顺利实施，公司的业务领域将得到拓展，从而创造新的利润增长点，有效提升上市公司的盈利能力。

与之前的不停牌借壳电声披露计划不同，圣梅辛在停牌时间表中遵守了最新的停牌和复牌规则。公司表示，由于重组相关事宜存在不确定性，公司股票将从1月4日起停牌，预计停牌时间为2个交易日，即公司将按照相关要求披露1月8日经董事会审议通过的重组方案。并申请恢复交易；如果重组计划未能如期披露，公司将停止计划此次重组，并申请恢复交易。

在圣梅辛之前，包括工大电声、圣邱慧和三阳股份在内的许多公司相继披露了重组和上市计划，表明此前逐渐被冷落的壳资源正在重新获得外部资本的关注。从上述目标公司的特点来看，债务和担保负担轻、市值小的公司容易赢得收购方的青睐，因为这种相对“干净”的壳公司可以减少重组的各种成本，较少稀释收购方的权益。

来源：时代品牌网