联想集团：拟发行6.75亿美元可转债 年利率3.375%

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[TechWeb]1月16日，联想集团宣布，公司、联合首席经理和副经理已达成认购协议，根据该协议，公司有条件地同意发行债券，而联合首席经理有条件地(单独但非共同)同意认购和支付(或敦促认购人认购和支付)本金总额为6.75亿美元的债券。

本次发行的债券到期日为2024年1月24日，发行价格为债券本金总额的100%，利率每年参照债券本金的3.375%计算，结算日为2019年1月24日。

根据公告，根据每股7.99港元的初始转换价格，并假设债券按初始转换价格进行转换，债券将可转换为662，539，112股，约占本公司于本公告日期已发行股本的5.51%；所有转换后的债券扩大的公司已发行股本约为5.23%。

债券和转换股票现在和将来都不会在美国证券法下注册，除非有特殊情况，否则不得在美国出售。根据《美国证券法》的规定，债券在美国境外出售。

关于净基金的使用，联想集团表示，公司打算使用发行债券获得的净基金(以及从其他潜在债务融资获得的净基金)偿还2019年到期的4.700%优先无担保票据，用于一般公司用途。

来源：时代品牌网