江苏索普拟以48.92亿元 并购大股东核心资产

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⊙记者李○编辑邱江

在控股股东索普集团宣布拟向上市公司注入优质资产超过三个月之后，江苏索普今天正式披露了重组计划，并计划通过发行股票和支付现金的方式收购控股股东索普集团的醋酸及衍生品业务。经营性资产和负债，发行价格为5.37元/股；计划以现金形式收购索普集团新成立的化工子公司的主要经营资产和负债，交易总对价为48.92亿元。同时，计划从镇江国家控制中心筹集不超过4亿元的资金。

该方案显示，在本次交易的标的资产中，索普集团醋酸及衍生产品业务相关的经营性资产和负债的最终交易价格确定为47.48亿元，交易对价45.48亿元通过发行股票支付。共发行股份约8.46亿股，其余2亿元由公司以现金支付；另一个交易目标，化工新发展的交易价格为1.47亿元，由公司以现金支付。根据公告，成功实施筹集配套资金并不是发行股票购买资产的先决条件。

该交易是关联交易。根据公告，在本次交易之前，索普集团控制了上市公司54.81%的股份，是公司的控股股东。交易完成后，索普集团将控制公司87.99%的股权，并仍是公司的控股股东。

记者注意到，此次交易的核心资产是索普集团醋酸业务的相关资产。数据显示，索普集团目前拥有三大产业链:煤化工、精细化工和基础化工。其中，煤化工产业链以醋酸产品为核心，目前拥有120万吨/年醋酸和30万吨/年醋酸乙酯的产能。业绩方面，索普集团醋酸业务2016年、2017年和2018年1-9月的净利润分别为-6705.89万元、4.06亿元和11.73亿元。

在利润承诺方面，交易对手承诺2019年至2021年标的资产净利润分别不低于5.72亿元、5.66亿元和5.6亿元。

公司表示，通过此次交易，上市公司将增加醋酸及衍生产品业务，并将其引入索普集团煤化工行业生产醋酸系列产品的产业链中，具有较强的成本控制能力，有利于提高公司抵御周期性风险的能力和核心竞争力，符合化工行业的延伸和整合发展趋势，推动公司向专业化和规模化方向发展。

来源：时代品牌网