仇建平搭建持股平台 拟出价58亿元控股中策橡胶

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⊙主编全

凭借其上市平台的实力，“超级巨星部”希望将中策橡胶纳入旗下。

6月3日晚，巨星科技和杭茶集团同时宣布，将与巨星集团和杭州晁海联合投资建立一个持股平台——中策晁海，收购中策橡胶的股权。交易完成后，中策晁海将持有中策橡胶46.95%的股权。上述两家上市公司将通过中策晁海间接持有中策橡胶12.91%的股权。

具体而言，该交易方案分为向持股平台增资和通过平台收购目标“两步走”。根据草案，超级巨星科技和航查集团计划以每股1元的价格向中策晁海增资11亿元人民币，双方各收购27.5%的股份。增资完成后，中策晁海将以现金方式购买杭州元欣董超、绵阳元欣董超、杭州元欣潮河、克里夫投资、esta投资、csi、jgf、中国轮胎企业等8家交易对手持有的中策橡胶股权，占中策橡胶注册资本总额的46.95%。收购完成后，中策晁海将收购中策橡胶的控股权。值得注意的是，增资和收购是此次交易的总体安排，两者互为条件，不可分割。

据披露，中策橡胶100%股东权益价格为123.5亿元，相应标的权益总对价为57.98亿元(不含交易相关费用)，相应注册资本每1元价格为15.69元。资金来源为中策晁海自有资金和M&A银行贷款，其中自有资金总额40亿元，来自巨星集团、杭茶集团、巨星科技、杭州晁海的实收资本，其余资金通过M&A银行贷款筹集。

从股权结构的角度来看，所有“出售”以建立持股平台并促成收购的各方都是“家族成员”。此次增资前，巨星集团和杭州晁海共同持有中策晁海100%的股权。巨星科技、杭茶集团、巨星集团和杭州晁海的实际控制人是邱建平，因此本次交易构成关联交易。

为什么“巨星系统”喜欢中策橡胶？据公开信息，中策橡胶是目前中国最大的橡胶加工企业之一，拥有朝阳、尉氏、郝云、全诺、杜亚等多个轮胎品牌，产品涵盖乘用车轮胎、商用车轮胎等多种类型。根据中国橡胶工业协会发布的2018年中国橡胶工业百强企业名单，中策橡胶排名第一。此外，中策橡胶还具有一定的技术优势、研发能力和供应实力。对于以工具五金产品和工业车辆产品为主要业务的超级巨星科技和杭州汽车集团来说，“协同效应”显然是各方共同的目标。

巨星科技表示，为了充分把握汽车售后市场的发展机遇，公司计划通过此次交易，在市场渠道方面与中策橡胶建立深度合作，进一步拓展汽车售后市场的产品布局，为客户提供汽车维修保养的一体化服务。双方在市场渠道上的协同有利于提升公司在汽车售后市场的品牌影响力，增强综合竞争力和盈利能力，推动公司继续做大做强工具五金行业。

视轮胎为其主要产品核心组成部分的航茶集团表示，此次交易完成后，中策橡胶将充分发挥其在轮胎研发和生产方面的优势，为公司提供更高的技术含量和定制的轮胎产品，从而提高公司工业车辆产品的附加值和竞争力。

来源：时代品牌网