起步股份作价15.94亿元 增持泽汇科技88.57%股权

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记者徐晶晶编辑邱江

继2018年12月收购惠泽科技11.43%的股份后，启步今日宣布计划以15.94亿元人民币收购惠泽科技其余88.57%的股份。惠泽科技是一家跨境电子商务平台公司。交易完成后，启步股份将通过惠泽科技的销售渠道将其产品推向海外市场。该公司的股票将于5月9日恢复交易。

该交易计划包括两个部分:通过发行股票、可转换债券和支付现金购买资产，以及筹集配套资金。具体而言，一方面，公司拟通过发行股票、可转换债券和支付现金的方式，购买、马、深圳张裕、龙岩持有的科技88.5714%的股权，交易对价初步确定为15.94亿元。本次发行的股票购买资产的发行价和本次发行的可转换债券的初始转换价格均为8.51元/股。

另一方面，公司计划通过不超过10家特定投资者非公开发行股票和可转换债券的方式筹集配套资金，总额不超过标的资产交易价格的100%，本次交易前已发行股份数量不超过公司总股本的20%。本次募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用，并补充惠泽科技的营运资金。

根据公告，上市公司两次收购惠泽科技股份，惠泽科技100%股权的估值分别为17.5亿元和18.00亿元。

根据公告，惠泽科技2018年未经审计的收入为2018年经审计的创业股份收入的125.50%。惠泽科技2018年未经审计的净利润为7439.07万元，而其2018年经审计的净利润为1.81亿元。这笔交易预计将构成重大资产重组。惠泽科技的业绩承诺待定。

根据公司公告，由于本次交易完成后无法计算上市公司股权结构的变化，为避免出现重组上市的情况，目标公司的实际控制人和马出具了承诺函，承诺不寻求控制上市公司。

来源：时代品牌网