保变电气修订非公开发行预案 控股股东兵装集团持股比例将下降至40.86%

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我们的见习记者张晓宇

2月25日，宝变电气发布了非公开发行a股计划(修订版)。根据公告，本次非公开发行的股份数量最终由本次非公开发行募集资金总额(不超过5亿元)除以发行价格确定，发行价格不低于每股1元。扣除发行费用后，募集资金将用于超高压变压器智能制造技术改造项目及补充营运资金

此外，非公开发行计划(修订草案)已于2020年2月24日经宝变电气董事会审议通过。

同时，自本方案发布之日起，超高压变压器智能制造技术改造项目已由保定市京秀区工业和信息化局龚景新北字[2019]28号备案；并已获得保定市京秀区环保局出具的《关于保定天威保变电气有限公司超高压变压器智能化制造技术改造项目环境影响报告书的批复》。

值得一提的是，与上一版相比，修订版的保变电器更新了本次发行对公司控制权变更影响的计算。

据悉，本次发行前，宝变电气控股股东冰庄集团直接持有其44.56%的股份。根据a股非公开发行计划，丙庄集团认购金额不低于1亿元人民币。非公开发行股票的数量按5亿股的上限计算。冰庄集团按本次发行认购股份数的20%计算。本次发行完成后，兵庄集团直接持股比例将降至39.31%，保定汇源间接持股比例将降至1.55%。宾庄集团对公司的总持股比例将降至40.86%，仍将是公司的控股股东。

宝边电气表示，公司计划通过本次非公开发行股票的方式，对超高压变压器的智能制造技术进行改造，以降低运营成本，缩短产品开发周期，提高生产效率和产品的一次合格率，提高能源利用率，以满足行业发展的需要，从而提升公司的核心竞争力。随着主营业务发展的逐步完善，公司未来的市场竞争力和盈利能力将进一步增强。

同时，为了抓住行业发展的机遇，公司需要在生产线智能化改造、提高生产运行效率和优化产业结构方面有足够的资金支持。本次发行将在一定程度上补充公司的营运资金，从而支持公司的业务发展，进一步提升公司的盈利能力。宝变电气在公告中指出。

此外，值得注意的是，宝变电气目前的资产负债率较高。截至2019年9月底，资产负债率为86.52%，净资产较小。2019年1月至9月，财务费用率高达5.03%，远远高于可比公司的平均水平。

鉴于上述情况，保边电气表示，此次发行可以在一定程度上降低公司的资产负债率，提高净资产规模，优化资本结构，从而增强公司的持续经营能力和行业竞争力及影响力。资产质量和偿付能力的提高将进一步拓宽融资渠道，增强公司的融资能力，有利于公司的资本周转和可持续发展。

(编辑孙倩)

来源：索菲亚回声报中文网