安永报告：上市银行去年净利增速回升 全国性银行与区域银行业绩发展分化

本篇文章1411字，读完约4分钟

《证券时报》记者段久辉

安永会计师事务所5月20日发布的《2019年中国上市银行回顾与未来展望》报告显示，2019年，上市银行实现净利润17，483.6亿元，同比增长7.32%。由于营业收入增速加快，拨备增速放缓，上市银行净利润增速在2018年下降后有所回升。

从2017年到2019年，大型商业银行和国有股份制银行的净利润增长率呈持续上升趋势，而城市商业银行和农村商业银行的变化曲线呈明显的“V”型，尤其是城市商业银行，近三年的净利润增长率分别为12.80%、-3.12%和11.41%，波动较大。

“上市银行业绩的波动性在很大程度上受到宏观环境不确定性增加的影响。2019年，世界经济下行风险突出，地缘政治紧张加剧，中美贸易摩擦持续，全球经济发展不确定性加剧。中国经济的结构性和周期性问题交织在一起，经济下行压力依然存在。2020年COVID-19肺炎疫情将不可避免地对国内外经济运行产生重大影响。”安永大中华区金融服务首席合伙人易欣表示，今年在COVID-19发生的肺炎疫情将不可避免地对国内外经济运行产生重大影响。在这种流行病的背景下，各国竞相推出的意想不到的大规模刺激政策将在一定程度上改变国际经贸格局，给上市银行的经营和发展带来新的挑战。

安永今日发布的中国36家上市银行2020年第一季度业绩概览显示，2020年第一季度披露季度报告的35家a股上市银行和1家h股上市银行的净利润总计为4959.87亿元人民币，同比增长5.03%，较2019年第一季度的增速下降2.35个百分点。

业务绩效波动增加，业务结构继续优化

报告显示，在经历了2017年的低增长率后，上市银行2018年和2019年的营业收入增长率显著提高。其中，由于资产管理新规的实施、实体经济收费和利润的下调等多种因素，2017年上市银行手续费及佣金净收入仅增长0.28%，2018年甚至下降1.45%。2019年，由于上市银行推动理财业务转型，增加符合新资产管理规定要求的净资产理财产品发行规模，银行卡业务快速增长，净手续费和佣金收入增速回升至9.66%。

从贷款减值准备看，上市银行近三年的总体增长率分别为7.27%、28.79%和11.12%，其中城市商业银行近三年的增长率分别为0.92%、75.62%和12.70%，农村商业银行近三年的增长率分别为-21.89%、103.04%和9.18%，波动明显

波动性也反映在资产和负债的增长率上。近三年来，上市银行的资产增长率分别为7.02%、6.53%和8.91%，其中国有股份制银行的增长率持续上升，而城市商业银行的增长率持续下降，而大型商业银行和农村商业银行的增长率则经历了先降后升的过程。

与此同时，2019年，上市银行增加了对实体经济的支持。年末贷款占总资产的52.93%，比2018年末的51.50%上升1.43个百分点，非标准投资比重继续下降；核心负债来源扩大，存款占负债比重上升，同业负债继续下降。深入培育零售业务，零售业务收入、资产和负债占比分别提高0.73个百分点、0.99个百分点和1.26个百分点。

安永会计师事务所(Ernst & Young Financial Services Audit)执行合伙人林安睿指出:“未来，上市银行需要进一步优化业务结构，扩大收入来源，增强抵御风险的能力。”

加强全面风险管理，加大金融科技投入

2019年，上市银行通过加强信用风险防控，加大了不良资产的核销和处置力度，不良贷款平均占比由年初的1.52%降至年末的1.46%。然而，不同类型的上市银行被分割，大型商业银行和国有股份制银行的不良贷款率下降，而城市商业银行和农村商业银行的不良贷款率上升。林安睿指出:“2020年，受疫情影响，不良贷款率将面临上行压力，上市银行需要进一步加强信用风险管理。此外，当前金融市场波动加剧，需要关注市场风险和流动性风险。与此同时，上市银行必须警惕新的风险。”

报告显示，2019年，在提高内生资本生成能力的同时，上市银行通过外延手段积极补充资本，资本充足率水平稳步提升。年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别比年初提高0.19个百分点、0.41个百分点和0.36个百分点。

安永金融服务合伙人许表示:“未来，上市银行需要不断创新资本补充工具，多渠道补充资本，进一步增强资本实力。同时，上市银行应提高资本使用效率，不仅要注重提高资本回报率，还要投资于未来的长期增长。”

2019年，上市银行从多个角度加大了对金融技术应用的投入，进一步增强了金融技术对业务转型和业务增长的带动作用，创新步伐继续加快。6家大型商业银行和7家股份制银行在年报中披露了2019年金融科技和信息科技资本投资总额为1008亿元，其中4家主要工农银行均超过100亿元；此外，9家上市银行披露，2019年，金融科技类信息科技投资金额同比增长，平均增长26%。

“COVID-19流行病加速了经济的数字化，突出了银行数字化转型的紧迫性和重要性。”安永会计师事务所(Ernst & Young Financial Services)合伙人蒋表示，未来上市银行应继续投资金融技术，以数字化、技术与业务的合作为高质量发展的新引擎，以客户为中心，运用大数据、人工智能和等新技术，创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风险控制。

来源：索菲亚回声报中文网