本篇文章2442字,读完约6分钟

两大证券交易所已经采取行动了!

3月20日,沪深两市均表示将重点监控可转换债券交易,并对异常交易行为及时采取监管措施。

在许多市场参与者看来,证券交易所的声明早在预料之中。一些热钱利用可转换债券的t+0机制来操纵和吸引更多的股票和可转换债券。在情绪博弈的驱动下,可转换债券的增加已经偏离了可转换债券的趋势,价格一度上升到300 ~ 400元/张。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

3月20日,可转换债券市场依然火爆,凯发可转换债券、英国联合可转换债券、万顺可转换债券、宜信可转换债券、广电可转换债券等11种可转换债券涨幅超过10%。其中,凯发可转换债券收盘上涨62.88%,盘中涨幅一度超过85%。就营业额而言,这个市场也非常火爆。尚荣的可转换债券日成交额超过94亿元,而当日a股成交额最高的股票是中兴通讯,全天成交额为72.2亿元。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

经纪公司的中国记者梳理了数据,发现3月20日,仍有热钱在火中舔血和飞刀。此前,中国一家经纪公司也报道了这一市场。详情请点击“每天飙升72%,这个市场太疯狂了!热钱炒左手和右手?交易热已经超过了中国平安。

新天可转换债券的炒和恢复:5天3地热钱接力

连日来,可转换债券爆炸式增长,引起了上海和深圳证券交易所的关注。

据上海证券交易所报道,本周可转换债券交易被纳入重点监管范围,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。深圳证券交易所表示,从3月16日至3月20日,日本证券交易所连续监测了“新田可转换债券”、“横河可转换债券”和“模制可转换债券”近期的异常起伏和换手率,并及时采取监管措施。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

数据显示,与特斯拉概念相关的可转换债券在20日继续攀升,收盘时上涨6.03%,盘中一度达到285元的高点,最终收于219元。

横河可转换债券在前一个交易日领涨(72.04%),在3月20日上午上涨超过30%,一度攀升至288.88元的新高,然后继续下跌。下午收盘时为4.39%。热钱大战激烈,营业额达15亿元,周转率高达39倍。

新天可转换债券,也被深圳证券交易所命名,在20日暴跌20.75%。可转换债券16日上涨95.51%,19日达到308元的新高。新天药业股份有限公司的股票在20日下跌。

券商分析师认为,参与可转换债券t+0交易背后的主要资金是热钱和个人。

通过梳理新天可转换债券及其在新天药业的股份的投机过程,券商的中国记者恢复了热钱是如何在一周内传递出去的。

一些机构投资者告诉中国券商记者,热钱将通过拉高正股吸引更多可转换债券。也就是说,在操纵股票之前购买相应的可转换债券,然后用这些资金提高股票的股价,可转换债券就会随着股票的上涨而上涨。这时,热钱可以抛出可转换债券获利。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

然而,新天药业本周已四次被列入龙虎名单,其热钱投机热情非常高。

3月16日,新天药业有一个每日限额,营业额为2465万元。根据龙虎榜的数据,16日买入的最大席位是东莞证券南京分行,买入金额达到1089.33万元,占全天成交量的44%。新天可转换债券16日上涨,涨幅达95.51%。

南京热钱随后在18日售出1312.9万元,这是当天售出的最大一个席位。华泰证券沈阳大西路营业部接管南京热钱,18日买入1673.27万元,为最大席位。从盘面来看,新天药业延续了18日的每日涨停,成交额为4051万元,其中上述两笔交易占成交额的74%。新天可转换债券当时上涨了14%。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

沈阳热钱19日售出新天药业1535.15万元,是当天售出的第三大席位。进入接力赛的是中信证券北京远大路营业部。作为购买榜的第一名,它购买了1733.41万元。新天药业继续其每日限额,营业额为7.49亿元。但新天可转换债券下跌了14.84%。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

3月20日,当深圳证券交易所点名批评新天可转换债券时,新天药业股价下跌,新天可转换债券暴跌20.75%!中信证券北京远大路营业部售出人民币1629.13万元,是当日销售排行榜上最大的席位。飞刀的热钱是北京的“老乡”,他来自北京中关村大街银河证券营业部,20日以1612.15万元的价格买下了第一个席位。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

在3天内改变目标,“第一张牌”很常见

热钱除了传递包裹的特点外,还经常改变经营目标,不爱打架。

一些券商分析师表示,超高周转率债券的核心特征是热门话题;规模小,板块轻,符合短期炒作的需求。券商中国记者注意到,热钱转换目标的时间很短,几乎每三天就要转换一次目标。

尽管两大证券交易所近日强烈期望加强对可转换债券的监管,热钱仍在寻找新的“猎物”。

3月20日,可转换债券依然火爆。开发可转换债券当日上涨62.88%,盘中一度上涨83.11%,最终收于人民币215元。周转率达到33倍。第二大涨幅是英国联合可转换债券,收盘上涨31.36%;第三名是万顺可转换债券,收盘上涨20.23%。

20日,仅在两天前被炒的泰晶可转换债券下跌了36.20%。在交易的最后一个小时,下跌非常激烈,两次触发了临时止损。最后的收盘价是233元。据了解,18日至19日,泰晶可转换债券的增幅分别为65.28%和38.48%。特别是19日,盘中价格一度攀升至420元的高点,令投资者惊叹不已。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

此前,“顶卡”是尚荣可转换债券和再融资可转换债券。深圳一位私募股权基金人士解释称,假面概念股之前表现强劲,基金很难进入市场,随后他们将注意力转向了相关的可转换债券。“主要是因为可转换债券的表现与正股密切相关。然而,由于可转换债券的成交量很小,这些基金急于立即提价。”随后,每当股市转向主题炒作时,相关的可转换债券便如火如荼。

3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

虽然20日尚荣可转换债券的交易活动仍是最好的,但全天成交额高达94亿,超过了中兴通讯(72.2亿)的首笔a股交易;然而,很难回到翱翔的场景。经过几天的震荡,20日上涨了11.1%。

曾一度位居“第一”的同光可转换债券和景瑞可转换债券20日暴跌24.36%,自16日以来价格大幅波动,每日幅度在20%至55%之间。后者景瑞可转换债券在20日下跌了17.62%。

来源:索菲亚回声报中文网

标题:3天换一次"靶"!可转债爆炒路径浮出水面 监管已重拳出击

地址:http://www.sjx0.com/hsbjw/10261.html