网易启动香港首次公开发行，股份代号“9999.HK”

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证券时报记者罗曼

6月1日，网易公司(NASDAQ: ntes)(“网易”或“公司”)今天宣布，它将在香港上市，作为全球发行的一部分(“本次发行”)。本次发行将发行171，480，000股新普通股(“发行股份”或“股份”)，公司普通股将在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市，股票代码为“9999.9港元”。

代表本公司普通股的美国存托股票(每股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球选择市场(“纳斯达克”)上市和交易。参与此次发行的投资者只能认购普通股，而不能认购美国存托股票。在香港上市后，在香港上市的股票和在纳斯达克上市的美国存托股票将完全可转换。

最初，本次发行包括香港公开发行的5，150，000股新发行股票和国际发行的166，330，000股新发行股票，分别占本次发行所有已发行股票的3.0%和97.0%。发行比例取决于潜在的再分配和超额配售权的行使。根据香港公开招股的超额认购水平和香港公开招股说明书所述的回拨机制，香港公开招股的可供发行股份总数最多可调整至2058万股新发行股份，约占本次发行的所有首次发行股份的12.0%。此外，预计公司将向国际承销商授予超额配售选择权，这可能要求公司在国际发行中发行至多25，722，000股新股，不超过本次发行的所有首次发行股票的15.0%。

香港公开发售的发售价格(「香港发售价格」)不会高于每股发售股份126.00港元(「最高发售价格」)。本次发行的国际发行部分的发行价格(“国际发行价格”)可设定在高于最高发行价格的水平。本公司将于2020年6月5日(香港时间)综合考虑美国存托股票在纳斯达克最后一个交易日或之前的收盘价以及路演期间的投资者需求，确定国际发行价格。香港的最终发行价为最终国际发行价和最高发行价中的较低者(每股发行价126.00港元)。股票将以每批100股为单位进行交易。

该公司打算将此次发行的净收益用于全球化战略和机会，以促进对创新的不断追求和一般企业目的。

中金公司、瑞士信贷和摩根大通(按英文字母排序)是此次发行的联合发起人和全球联合协调人。

作为中国领先的互联网技术公司，网易公司致力于围绕创新和多样化的内容、社区、通信和商业活动提供高质量的在线服务。网易在中国开发和运营许多流行的手机游戏和终端游戏。近年来，网易已经打开了包括日本和北美在内的国际市场。除了自主开发的游戏内容外，网易还与其他领先的游戏开发商(如暴雪娱乐和微软子公司mojang ab)合作，在中国运营一些世界知名的游戏。网易的其他创新服务包括由网易控股子公司陶道提供的智能学习服务、由其领先的音乐平台网易云音乐提供的音乐流媒体服务、以及由燕轩提供的自有品牌电子商务平台服务。

来源：索菲亚回声报中文网