最新！三家银行冲刺IPO来了 这家更是全国性股份行！

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最近，中国证监会接受了两家银行的ipo材料。

广州银行和重庆三峡银行加入了上市行列，两家公司的招股说明书于7月3日正式披露。其中，广州银行筹备ipo已经有11年了。

今年以来，没有银行股上市，两家银行的“入行”在一定程度上提振了行业的士气。

7月16日，渤海银行将登陆香港证券交易所，该银行的首次公开募股有望打破僵局。

早在2016年11月，重庆三峡银行就在当地证监局完成了上市辅导登记，并正式启动了上市准备流程。

在2018年年报中，重庆三峡银行董事长在讲话中提到:“2019年将稳步推进上市、转型发展和集团管理三大战略。”

2019年，本行年报强调:“2020年，本行将面临重要的上市时机，本行将执行上市银行各项标准，努力实现上市。”

今年6月，重庆银监局批准该行首次公开发行a股，发行规模不超过18.58亿股。

随后，重庆三峡银行向中国证监会提交了上市申请材料。6月底，材料被正式接受。

根据招股说明书，银河证券是中国三峡银行a股发行和上市的发起人，招商证券是联合主承销商。发行和筹集资金的目的是为了充实资本。

就股东而言，重庆国际信托是该行的最大股东，持股比例接近29%；精工控股集团和中国西格玛分别持有9.94%和6.21%的股份，分别位居第二和第三大股东。重庆银行位列第四大股东，重庆东华瀚峰和重庆汇德投资分别持有4.97%的股份。截至去年年底，中国三峡银行总股本为55.74亿股。

据公开信息，重庆三峡银行股份有限公司是2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，在原万州商业银行的基础上重组的股份制商业银行。

据悉，重庆已有两家银行上市，即重庆农村商业银行和重庆银行。其中，重庆农村商业银行是一家“a+h”上市公司，而重庆银行在h股上市，也在争相在a股上市。

2019年，中国三峡银行实现了近三年来最好的收入业绩，营业收入超过40亿元。根据招股说明书，2019年，重庆三峡银行实现营业收入44.9亿元，同比增长18.9%；

净利润方面，去年实现净利润16.1亿元，同比增长25.4%。

资产方面，截至2019年底，中国三峡银行总资产为2083.9亿元，贷款占总资产的40.9%。

资产质量方面，截至2019年底，三峡银行不良贷款余额为11.2亿元，同比增长33%，不良贷款率小幅上升0.01个百分点，至1.31%。此外，本行在招股说明书中还提到:“本行自成立至2019年底，办理转账的不良信贷资产账面原值为33.75亿元，办理核销的不良信贷资产本金总额为2.01亿元。”

零售业务是该行去年的亮点。截至2019年底，本行零售存款余额超过440亿元，同比增长39%；零售贷款余额超过300亿元，比年初增长58%。本行零售存款和零售贷款占比分别为33%和36%，同比分别上升7.1%和7.5个百分点。

此外，本行去年实现零售业务收入8.8亿元，同比增长82%。零售业务对全行收入的贡献也从2018年的12.8%上升至19.64%，整体收入贡献接近20%。

早在2009年，广州银行就提出了上市三年的口号，但进展非常缓慢。

市场上有一种声音认为，股权过度集中是广州银行上市进程的一个重要障碍。

根据我行2011年年报，前十大股东持股情况如下:

2018年6月，本行股权结构优化项目完成，股权过度集中问题得到解决。据悉，股权优化项目涉及的交易金额高达155.57亿元，其中增资扩股108.81亿元，股东广州金空转让广州银行股权46.76亿元。在该项目中，本行引进了7家战略投资者，包括中国南方电网、中国南方航空等知名企业。

根据招股说明书，截至2020年4月30日，本行最大股东持股比例已降至23%以下。

2018年，广州银行在其年报中重申，将在2019年全面推出a股上市。广州银行在一份宣传材料中也提到，上市将是2019年的“第一工程”，这将上升到全行的战略高度。

今年6月18日，广州银行提交的“首次公开发行股票并上市”的材料最终被中国证监会接受，该行提出上市口号至今已有11年左右。

据公开信息，广州银行成立于1996年9月17日，以46家城市信用社为基础。截至2019年12月底，广州银行共有123家机构网点，员工4400多人，资产5612.31亿元。根据招股说明书，广州银行的保荐机构为国泰君安证券。

然而，接受ipo材料并不意味着广州银行的上市过程一直很容易。

从2019年的表现来看，广州银行仍面临不良贷款率上升的问题。

资产方面，根据广州银行2019年年报，2019年本行贷款和垫款总额为2945.3亿元，增长22.80%，其中不良贷款余额为35.18亿元，增长70.59%；不良贷款率为1.19%，同比增长0.33%。

此外，该行的相关贷款余额也有所增加。根据该行2019年年报，截至2019年底，与利息相关的贷款余额为38.5亿英镑，较2018年底增长23%。从理论上讲，根据银行业的常识，有关贷款在一定程度上可以转化为不良资产。

2019年10月8日，广州市纪委监管委员会网站公布的第十一届广州市委第七轮检查中，公布了24家党组织的检查反馈，其中还提到广州银行存在“授信不良资产责任认定和责任追究管理不到位”等问题。

总体而言，广州银行资产质量稳定可控。广州银行在2019年年报中表示，“各项监管指标保持良好，资本充足率为12.42%，核心一级资本充足率为10.14%，不良贷款率为1.19%。资产质量总体稳定可控。”

此外，广州银行的业绩增长率也表现良好。根据招股说明书，该行2019年实现净利润43.24亿英镑，同比增长14.73%。收入方面，2019年本行实现收入133.78亿元，同比增长22.35%。营业利润方面，2019年实现营业利润52.74亿元，同比增长18.6%。

业绩的稳步增长主要是由于手续费和佣金收入以及投资收入的大幅增长。

财务报告显示，2019年，广州银行实现净手续费及佣金收入7.67亿元，比上年的3.66亿元增长109.7%。其中，银行卡手续费占71.02%，收入8.3亿元，比上年增长57.63%。广州银行认为，信用卡业务的快速发展是手续费和佣金收入增加的主要原因。

据悉，2019年，广州银行信用卡业务新增客户93.41万人，新增卡101.87万张，发卡总量401.23万张，同比增长34.03%，实现发卡收入54.45亿元，同比增长52.19%。

在投资收益方面，2019年广州银行投资收益为21.13亿元，增长18.2亿元。同比增长620.07%。广州银行在其年度报告中表示，这主要是由于2019年实施了新的金融工具标准。但广州银行公允价值变动收入同比减少3.04亿元，降幅为461.87%。

2019年，该行在全国性银行中排名较高。在中国银行业协会公布的“2019年中国银行百强”中，广州银行排名第34位。在2019年广东省企业联合会和广东省企业家协会公布的“广东服务业100强”中排名第41位。

除了广州银行，广东省的另一家银行东莞农村商业银行最近也将上市。

6月28日，HKEx披露了东莞农村商业银行提交的上市申请材料。数据显示，招商证券国际、招商银行国际、农行国际和工行国际是此次ipo的联合发起方。

据公开信息，东莞农村商业银行是具有独立法人资格的总行级地方股份制商业银行。它成立于1952年，前身是东莞农村信用合作社协会。2004年统一法人制度改革，2009年12月完成股份制改革。

根据年报，2019年东莞农村商业银行资产达到4612亿元，营业收入117亿元，净利润48.7亿元。2019年，本行不良贷款率为1.00%，拨备覆盖率为389.57%，资本充足率为15.30%；截至2019年12月31日，本行存款余额为3142亿元，贷款余额为2058亿元；大约有1840万零售客户和374400个公司客户。

银行的业务主要集中在东莞。根据上市材料披露，截至2017年、2018年和2019年底，本行95.7%、94.7%和82.1%的贷款和97.4%、98.8%和99.1%的存款来自东莞。

目前，广东省的三家银行东莞银行、顺德农村商业银行和南海农村商业银行已经在a股上市。

2019年，共有8家银行成功登陆a股市场，银行a股ipo呈现“井喷”趋势。与2016年平行，2019年成为银行首次公开募股数量最多的一年。

自2020年以来，没有一家银行正式启动ipo。据记者不完全统计，目前有19家银行排队等待上市。

今年7月，银行首次公开募股即将破冰。

6月30日，渤海银行股份有限公司在香港正式上市，预计在全球发售28.8亿股h股，不低于每股4.75港元的发行价，股票代码为“9668”。

7月16日，这家成立于2005年12月30日的全国性股份制商业银行有望正式登陆香港证券交易所。

最近，《英国银行家》杂志发布了最新的“2019年全球银行1000强”排名，渤海银行在全球银行中排名第133位，比上年上升45位。国内银行的排名从去年的第27位上升到第24位。

渤海银行董事长李付安在回应此次上市时表示，渤海银行根据发展需要进行了细致的比较和周密的规划，并按照既定的时间表和股东利益最大化的考虑进行了推进。通过上市增加新资本将为本行未来发展提供更加坚实的资本支持基础。今后，渤海银行将继续遵循监管指引，坚持服务实体经济，严格防范和控制风险，适时继续加大在香港和内地资本市场的推进步伐。

据公开信息，渤海银行是2003年《商业银行法》修订后唯一一家新成立的总部设在天津的全国性股份制商业银行。同时，渤海银行也是中国唯一一家由外资银行发起的全国性股份制商业银行。作为其战略投资者，渣打银行也是该行的第二大股东。

截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行(含直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并在香港设立了代表处，共245家网点。

根据年报，截至2019年12月31日，渤海银行总资产达到11，169亿元，同比增长8%；2019年，公司实现营业收入284亿元，净利润82亿元，同比增长15.7%。

来源：时代品牌网