中原证券定增结果出炉！认购阵营豪华，高毅资产、中信证券、国泰君安等赫然

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在“资本为王”的时代，这家经纪公司又增加了36.45亿元的“弹药”，未来的跨越式发展是可以预期的。

7月31日晚，华中证券公布了固定收益融资发行结果和股份变动公告。高益资产、CICC、国泰君安等18名投资者认购7.74亿股a股，发行价4.71元/股，比发行价4.45元/股高出0.26元。华中证券此次融资36.45亿元，是自2014年香港上市和2017年a股主板上市以来，沪港资本市场第四大融资安排。

通过此次固定增资，中原证券可新增营运资金100多亿元，这将有效促进公司各项业务的发展，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

据华中证券相关负责人介绍，为抓住增加投资的机遇，加快发展，公司将着力推进经纪业务转型和投资银行业务发展新格局等八大领域。不难预见，随着资金的进入，华中证券的业务规模将进一步扩大，"二次腾飞"正在加速。

高一资本和CICC领导的固定收益机构名单已经公布

根据发行结果公告，上海高益资产管理合伙企业(有限合伙)、中国国际金融公司、中国平煤神马能源化工集团等18家投资者获得了华中证券固定股份的最终配额。

经过梳理发现，新增加的投资者阵容较为豪华，包括上海高益资产、上海博深投资、锦绣中华等知名私募机构，中信证券、国泰君安、CICC、中信建投等主券商，以及阳光资产、中意资产、财通基金等保险资产管理公司和基金管理公司。此外，现有股东平煤神马集团、江苏苏浩控股集团、地方国有平台河南铁头、河北国空、海湾金融投资等也在其中，充分显示了市场各方对华中证券未来发展的信心。

其中，高一资产投资5.5亿元，占募集资金总额的15.1%，是此次增资的最大投资者；中信证券等五家券商共出资11.95亿元，占融资总额的32.8%，其中仅CICC就出资4.3亿元。

此次固定增资完成后，中原证券的最大股东和实际控制人仍是河南投资集团和河南省财政厅。券商中国记者注意到，虽然河南投资集团没有参与此次增持，但它一直在通过香港沪港通增持华中证券的h股。仅今年一年，它就增持了近3%，累计增持近1.1亿股，占华中证券h股的9%。这也显示了股东对华中证券长期发展前景的认可。

值得注意的是，华中证券于7月1日收到中国证监会的回复，并于7月16日完成报价，前后只用了半个月时间。

新增流动资金超过100亿元，有望实现跨越式发展

这一增长不仅将大大增强华中证券的资本实力，也将增强华中证券抵御风险的能力。通过此次固定增资，中原证券可新增营运资金100多亿元，这将有效促进公司各项业务的发展，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

事实上，由于宏观经济形势和证券市场的波动，近两年来华中证券的发展遇到了一些挫折，尤其是集中风险化解和减值准备等因素，其经营业绩有所波动。为了尽快走出低谷，华中证券在2018年初提出了“二次腾飞”的发展目标，并通过多种渠道引进了一大批高端人才担任公司总裁、副总裁、总会计师、合规总监和首席投资官，大大提高了管理团队的专业水平。

随后，华中证券开始全面深化内部改革，先后完成了投资银行、自营投资、另类投资子公司、私募基金子公司等大部分业务的改革。经纪业务向财富管理的全面转型也进入了“尾声”阶段；与此同时，在公司管理方面，旨在提高精益管理水平、提高运营效率和激发内生动力的各项改革也在稳步推进。建立了全面的绩效考核体系，完成了所有员工的岗位和定额，实现了包括中、后台在内的所有员工的职级管理。职业经理人制度试点也稳步推进。

可以说，经过两年多的持续深入改革，华中证券主营业务的专业能力有了很大提高，合规和风险控制水平也有了明显提高。去年，分类评价不断提升到五个层次，公司“体质”明显增强，为新一轮高质量发展奠定了坚实基础。

坚持发展的“五个务必”，着力抓好八大领域工作

据了解，为了抓住固定增资完成后的发展机遇，华中证券已经召开了几次会议进行研究和部署。

华中证券相关负责人表示，公司发展要坚持“五个务必”，即:一是加快发展，大力提高盈利能力；二是深化河南市场，全面提升公司各项业务在河南市场的市场份额；三是进一步优化公司发展空室布局，在巩固上海利润中心领先地位的基础上，加快广深等大海湾地区商务中心建设；四是进一步加强风险管理，严格遵守合规风险控制底线；第五，要大力加强党的建设、党风廉政建设和公司党委的集中统一领导，形成强大的领导力量。

为了抓住机遇加快发展，华中证券相关负责人明确指出，要把工作重点放在八大领域:

一是经纪业务应加快转型，加大信息技术投入，实现高度的网上交易和互联网化；

二是在取得显著成绩的基础上，深化河南市场，积极开拓省外和发达地区的广阔市场，形成以省内市场为主体、外部市场和海外市场相互促进的投资银行发展新格局；

第三，一级市场投资应在巩固现有优势的基础上，深化北京、上海、广州、深圳等发达市场的巨大潜力；

第四，两大金融业务将增加资金配置，进一步加快发展；

第五，上海债券固定收益投资的高质量发展；

第六，股权自营投资更加审慎；

第七，优化金融结构，调整融资工具；

第八，减轻风险的力度和有效性逐渐显现。

不难预见，随着a股固定增长的顺利完成和大量资金的到位，华中证券的业务规模将进一步扩大，盈利能力将显著提高，服务实体经济的能力将大大增强，从而形成新一轮的优质发展格局，加速实现“二次腾飞”。

来源：索菲亚回声报中文网