千亿芯片巨头强势涨停，私募大佬重金杀入！外资逆市增持的科技股出炉，最猛

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北行资本已经大量回流，券商认为，随着下半年外资增加1000亿，消费技术有望再次成为市场的主流。

a股连续第三天上涨。两市股指强劲上涨，上证指数上涨2.06%，深成指上涨3.12%，创业板指数上涨3.78%，科创50指数上涨5.45%。两市总成交量为1.04万亿元，再次突破万亿大关。

在个股方面，两市有110多只个股跌停，其中1000多亿只巨擘也已收盘跌停。家电行业有澳柯玛、海尔智佳等每日限售股；郑光集团、嘉应药业、伟力医疗等20余只股票有每日涨停；在电子行业，创世纪、长新科技、兰斯微等10多只股票有涨停；经纪类股包括财通证券和哈尔滨高科技。

此外，北行资本净流入较大，全天净流入77.3亿元。至于之前北行资本的持续大规模流出，郭盛证券今天发布了一份研究报告，认为近期北行资本的大规模流出主要是“假外资”，其领先的大规模流入和流出有望结束，其后期风格将回归消费导向，看好下半年外资增加1000亿。

北行资本再次净流入

券商认为，后续资金进出将保持稳定

今天，北行资本终于结束了连续四天的净流出。从时间轴上看，北行资本的外流趋势始于7月中旬。7月13日至7月19日，仅一周北行资本净流出就达到191.16亿元。截至7月28日，过去半个月北行资本净流出已达544.65亿元。

郭盛证券根据托管机构的分类对北行资本进行分类。他们认为，大部分海外长期配置基金都托管在外资银行的席位上；大多数“外国热钱”，如对冲基金和定量基金，是通过外国投资银行的pb系统管理的，以方便交易；然而，委托给中国经纪机构的资金可能更有可能出现“虚假境外投资”。在传统意义上，“真正的外资”基本上属于上述第一类，即长期分配资金；后两种是更短期的交易基金。

《郭盛证券研究报告》指出，7月份以来，外资的大规模流入和流出主要是以交易短期资金为主，即“假外资”。在最近的连续离场后，营运基金的比例已回落至6月底的水平，随后的大幅上涨和大量资金外流预计将趋于稳定。

根据郭盛证券对北行资本重仓股托管人的统计，“假外资”在北行资本结构中的比重自7月份以来经历了明显的上升和下降。其中，与营运基金挂钩的外资银行市值从6月底的17.5%上升至7月10日的18.8%，然后逐渐下降至7月底的17.6%；然而，代表更多配置资金的外国银行托管的市场价值已从80%降至79%，现在已回到80.2%。

此外，根据北行资本流入方式的调整，7月份周期+金融流入方式也相继出现拐点。北向流动型回归消费导向型，北向流入型预期回归。未来很长一段时间，资金的长期配置仍将是北方的主力军，外资配置a股的长期趋势仍将保持。我们将继续对下半年增加1000亿外资持乐观态度。

亿市值芯片巨人每日限额

私募已达到5亿元

北行资本的大量流入一直被视为市场力量的主要信号。此外，作为牛市旗手的券商类股今天也集体飙升，行业指数上涨逾4%，财通证券、哈尔滨高新等股票上涨逾5%。

作为市场好转的另一个迹象，数十亿的巨头也关闭了他们的每日限额，包括芯片领导者文泰科技，家电领导者海尔智佳，制药领导者志飞生物。

昨天晚上，1000亿芯片的领军人物文泰科技宣布，安石半导体剩余股权的发行和现金收购以及配套资金的筹集已经完成，其中58亿元的固定工程溢价已经完成。受此消息影响，文泰科技的股价今天开盘走高，收盘时达到每日147.42元的涨停，成交超过1万笔订单，成交金额近1.5亿元。

根据公告，最终16家发行人以每股130.1元的高额溢价认购了公司的配套融资。在认购名单中，有很多明星，包括E基金、华夏基金、博世拉基金等大规模公开发行，以及知名私募、知名投资者和qfii如高仪资产、瑞源基金、湾区工贸投资、葛卫东、瑞银和摩根大通银行。其中，葛卫东获5亿元，高仪资产获1.41亿元，瑞银获1.95亿元，摩根大通获4.25亿元。

文泰科技将增加其参与名单

北航资本领先科技股增加1亿元

据《证券时报》数据鲍统计，从7月以来的平均交易价格来看，34只领先科技股已被北行资本增持超过1亿元，而精密、大足激光、同花顺等股票均增持超过10亿元。

具体而言，7月28日，北行资本持有李勋精密4.45亿股，比6月末增加5653万股，参考金额超过31亿元。7月28日，北行资本持有大足激光1.03亿股，比6月末增加5232万股，参考增加额超过20亿元，排名第二。

在北航增资超过1亿元的领先科技股中，欧飞光、同富微电子、卓胜伟、紫光国威和中科创达的净利润增速有望超过100%。其中，上半年欧飞光预计将达到4.5亿元至5亿元，同比增长20倍以上。

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来源：索菲亚回声报中文网