拟定增募资不超6.8亿元 上海天洋加码主业

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上海天阳在6月15日晚披露了非公开发行股票的计划，募集资金总额未超过6.8亿元。扣除发行费用后的净募集资金将用于高档新型环保墙布和工业功能织物生产项目、热熔胶材料项目及补充营运资金。

据了解，上海天阳是一家专业提供环保粘合材料及其应用产品的供应商。随着公司业务的不断扩大，公司的主要产品已经从传统的热熔胶材料扩展到了新的产品，如热熔性墙面涂料和反应性胶粘剂，这些产品在该领域得到了广泛的应用。

事实上，胶粘剂行业和墙面涂料行业都是规模小、混乱、分散的行业，大多数企业生产规模小，在原材料采购、质量控制和成本方面相对较差。上海天阳在热熔胶领域具有一定的规模优势，同时不断利用上市公司的优势，加强墙面涂料行业的渠道建设，打造新的产能基地。

根据中国室内装饰协会的统计，近年来墙面涂料的销售量逐年增加。截至2018年，中国墙布销量达到7.28亿平方米，同比增长72.9%。据估计，到2020年，中国墙布的销量将达到12.33亿平方米左右。墙面涂料产品具有良好的市场前景。

据报道，上海田阳的热熔墙体材料具有绿色环保的特点。与传统壁纸相比，它具有明显的优势，公众的接受度也在不断提高。预计墙面涂料将进一步取代壁纸，成为未来墙面装饰的主流装饰材料。

上海天阳计划通过热熔胶材料项目、高档新型环保墙布和工业功能性面料生产项目，新建工厂，购置先进生产设备，扩大生产规模，一方面增强热熔胶主营业务的规模效应，另一方面扩大墙布生产规模，提高公司整体核心竞争力。

上海天阳表示，本次发行募集的投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策和公司未来的总体战略方向。募集资金投资项目具有良好的经济效益。募集资金投资项目完成投产后，将有助于丰富公司热熔胶产品系列，为公司发展热熔胶墙面市场提供资金保障，有效提高公司盈利能力和市场份额，进一步提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

本次发行完成后，公司资本增加，总资产和净资产规模相应增加，资产负债率进一步下降，财务实力得到有效增强，有助于公司提高偿付能力，节约财务成本，降低财务风险，进一步改善资本结构。

在披露非公开发行计划的同时，上海天阳于6月15日晚宣布，计划以自有或自筹资金收购烟台泰盛精密化工科技有限公司(以下简称“泰盛精密化工”)65%的股权。

泰盛炼油厂是一家集R&D、生产和销售工业高端胶粘剂的高科技企业。公司成立20多年来，一直坚持以技术创新为动力，以服务市场为导向，不断提高产品质量和服务水平，在原有业务的基础上细分市场，逐步走出一条以解决客户“结构胶”为重点的发展道路，形成以丙烯酸、聚氨酯、环氧树脂为体系的结构胶产品。

截至2020年3月31日，太盛炼油厂总资产2671.59万元，负债682.42万元，净资产1989.17万元，营业收入518.38万元，净利润117.45万元。(以上数据未经审核。(

上海天洋表示，此次投资是由公司自有资金出资，不会对公司目前的财务状况和经营成果产生不利影响。如果泰盛炼油大股东承诺绩效目标能够顺利完成，将对公司2020年经营业绩的增长产生积极影响，有利于提升公司价值。

来源：时代品牌网