疫情激发健康险需求，7000亿市场5年后将剧增至2万亿，业务功能还能这样大调整

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在COVID-19流行病对保险业的诸多影响中，有一个共识是它有利于健康保险的销售。

健康保险是近年来增长最快的一种人身保险业务，多年来增长率一直保持在40%以上。去年，中国医疗保险保费收入为7065亿元，占个人保险的20%以上，其比重预计将进一步上升。目前，中国健康保险的比例接近最大的保险国家美国。

今年第一季度，医疗保险行业保费收入为2641亿元，同比增长21.6%。上市保险公司中的两家健康保险公司在第一季度也表现出了良好的业务增长。其中，PICC健康保费收入为125亿元，同比增长37.8%；平安健康保费收入26亿元，同比增长69.1%。

保险业预测健康保险市场在未来不会很小。银监会年初的相关文件提到，到2025年医疗保险费力争达到2万亿。同时，健康保险不仅要起到事后支付的作用，还要起到健康管理的作用。

健康保险占22.8%，近年来每年增长2个百分点

2019年，中国人身保险业务原保费收入30995.28亿元，同比增长13.76%。其中，健康保险业务收入7065.98亿元，增长29.70%，占人身保险业务收入的22.80%。

与2018年相比，这一比例继续上升2.8个百分点。

2018年，在中国2.7万亿元的人身保险保费收入中，健康保险保费收入为5448亿元，增长率为24%，是各类保险中增长率最高的，业务占20%。

回顾近年来健康保险的发展，2013年健康保险费首次突破1000亿元，但当时健康保险在人身保险业务中的比重仍在10%左右，当年寿险业务和意外伤害保险的比重分别在85%和4%以上。此后，随着健康保险的加速发展，健康保险的比重每年增加近2个百分点，人身保险的业务结构也在不断变化。

近年来，健康保险的增长率一直高于人寿保险和意外保险。2019年，健康保险增长29.7%，寿险业务增长9.8%，意外保险增长9.26%。市场参与者预测，健康保险的高增长率预计将在未来几年持续下去。

今年年初，由中国保险监督管理委员会牵头，有关部门研究制定的《关于促进社会服务商业保险发展的意见》提出了2025年健康保险的目标:到2025年，健康保险的市场规模将超过2万亿元。

根据这一计算，未来6年，健康保险市场规模将翻一番以上，2020年至2025年的年均增长率应在17.33%左右。

健康保险/0/月增长在哪里？第一，对现有人口的保护得到进一步改善，第二，覆盖的人数有所增加。最近，有信息显示，三线及以下城市“下沉市场”的医疗保险增长强于一线和二线城市。

意外健康保险的比例与美国相当

目前，健康保险在中国人身保险市场的比重接近世界最大的保险市场美国。

根据美国保险专员协会的数据，在2019年的个人保险市场中，意外健康保险的保费约为2200亿美元，占个人保险业务总额(9450亿美元)的23%。

在中国市场，如果加上意外保险(保费1175亿元，占3.79%)，人身保险业务中“健康保险+意外保险”的总比例为26.65%，略高于美国人身保险中意外健康保险的比例。

然而，这只是因为业务比例相对接近，而且美国的医疗保险规模远远高于中国。2019年，美国意外健康保险的保费约为2200亿美元，约为1.54万亿元人民币，是中国健康保险保费(7066亿元人民币)的两倍多。

健康保险的健康管理服务值得关注

除了空室的规模之外，健康保险的发展也可能伴随着保险公司角色的转变，即从从事后支付转向注重事前健康管理。

普华永道(PwC)中国保险业管理合伙人周星最近表示，保险业发展的中期趋势是，保险公司将把收费从纯保费改为服务费，保险公司将参与被保险人的生活和被保险企业的经营，帮助被保险人防范和管理风险。

这已经反映在健康保险业务中。中国保监会去年年底发布的《健康保险管理办法》专门设立了“健康管理服务与合作”一章。中国保监会最近发布的《健康保险管理办法》和《关于规范保险公司健康管理服务的通知》(征求意见稿)都提到，健康管理服务可以占到健康保险产品保费的20%。

与现行规定相比，健康管理服务在保费中的比例有所增加。此前，根据原中国保监会2012年《关于健康保险产品提供健康管理服务相关事宜的通知》，健康管理服务的总成本不得超过保费的12%。

据保险公司高管介绍，健康管理费用所占比例从12%上升到20%，这意味着健康保险中健康管理服务的费用有所增加，保险公司可以在健康管理方面加大投资，帮助客户管理自己的健康状况，从而使健康保险发挥比理赔更大的价值。因为对于健康保险来说，健康管理比赔偿更重要，这是客户和保险公司都有动机做的事情。对顾客来说，他们通过健康管理服务变得更健康；对于保险公司来说，客户更加健康，医疗费用也减少了，这样可以节省医疗保险赔偿费用。

尽管法规将健康管理服务在保费中的比例提高到20%，但一些保险公司认为这一比例可能仍然不够。现行规定是，“超过上述限额(20%)的服务应单独定价，不计入保险费，健康管理服务的价格应在合同中明确规定。”

来源：时代品牌网