又见上市公司补血信托和券商！发优先股募80亿，五矿资本将增资五矿信托五矿

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5月29日晚，五矿资本宣布了一项80亿元的优先股发行计划，预计将增加其所有子公司五矿信托和五矿证券。

根据公告，五矿资本发行的优先股数量不超过8000万股，募集资金总额不超过80亿元。据估计，子公司五矿信托的净筹资将增加不超过55亿元，子公司五矿证券的净筹资将增加不超过25亿元。

目前，本次发行计划已经五矿资本董事会审议通过，需经股东大会审议通过，并经SASAC、青海银监局和中国证监会批准后实施。

80亿元优先股发行计划中的所谓优先股，是指除一般类型股票以外的其他特定类型股票。股份股东先于普通股东分配公司的利润和剩余财产，但参与公司决策管理的权利是有限的。

根据发行计划，五矿资本此次发行的优先股数量不超过8000万股，募集资金总额不超过80亿元。扣除发行费用后的净募集资金将全部用于子公司五矿信托和五矿证券的增资。

这是一个固定的股息收益率，累积，非转售条款，不可转换优先股与单一利息跳跃安排。本次发行的优先股每股面值为人民币100元，按面值发行。所有发行者都以现金认购。

其中，第一至第三个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权的董事会根据相关规定，结合国家政策、市场情况、公司具体情况和发行时投资者的要求，通过询价或监管部门认可的其他方式，与保荐机构(主承销商)协商确定。

自第四个计息年起，如果公司未行使全部赎回权，每股股息率将在前三个计息年的股息率基础上提高2个百分点，调整后第四个计息年的股息率保持不变。

原股东不参与认购和配售。在发行方式上，五矿资本将对合格投资者采取非公开发行方式，自中国证监会批准之日起，在批准有效期内一次或分期发行。具体发行方式由股东大会授权，并在发行前经董事会和董事长、总经理进一步授权确认。

据悉，五矿资本计划向员工人数不超过200人的合格投资者发行优先股，不会向原股东安排优先配售。本公司控股股东、实际控制人或其控制的关联公司不参与本次发行的认购，也不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次发行的认购。

结合优先股股东享有利润分配，但不参与公司决策管理的特点，可以发现，即使五矿资本现有股东不参与本次认购，其表决权也不会被稀释，也不会影响控股股东、实际控制人或其控制的关联公司的实际控制权。

此外，五矿资本表示，该发行计划已于5月29日经董事会审议通过，尚待公司股东大会审议。同时，发行计划必须经国务院国有资产监督管理委员会、青海银监局、中国证监会等监管部门批准。

拟增资信托证券五矿资本发行的优先股数量不超过8000万股，募集资金总额不超过80亿元。据估计，五矿信托(子公司)和五矿证券(子公司)的净筹资将增加不超过55亿元人民币，资金短缺将由公司用自有资金或通过其他符合要求的融资方式筹集。

公告显示，五矿信托已召开董事会和股东大会，同意五矿资本控股、青海国资投资管理有限公司和西宁市投资管理有限公司按相同比例增资。上述股东已签署有条件生效的增资协议。五矿资本控股将增加五矿信托不超过55亿元人民币的资本。

五矿资本认为，通过母公司增资可以有效增加五矿信托的净资产；同时，还可以降低五矿信托的资产负债率，增强公司抵御金融风险的能力；净资本的进一步扩张也将有助于提高五矿信托的业务规模和盈利能力，不断提升核心竞争力，为五矿信托进一步提升行业排名打下坚实基础。

同时，五矿证券还召开了董事会和股东大会，同意五矿资本控股公司和深圳前海汇融丰资产管理有限公司按相同比例增资，上述股东签署了有条件生效的增资协议。五矿资本控股将增加五矿证券不超过25亿元人民币的资本。

对此，五矿资本表示，随着五矿证券的不断发展，资本规模逐渐不能满足其业务拓展的需要。母公司增资可以有效增加五矿证券的净资产规模，缓解资本规模对证券公司业务发展的制约。

同时，五矿证券目前的资本规模无法满足其加快业务转型、巩固和增强市场竞争力的需要。募集的资金可以直接扩大五矿证券的资本，这将增强五矿证券的综合竞争力，增加其资本消耗业务的规模。

来源：索菲亚回声报中文网