阿里云加码2000亿元投资！25只芯片概念股被大单资金“买买买”！

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我们的见习记者任世碧

4月20日，阿里巴巴云宣布将在未来三年再投资2000亿元人民币，用于云操作系统、服务器、芯片和网络等主要核心技术的研发，以及“展望未来”中的数据中心建设。

对此，金百林咨询首席分析师秦宏在接受《证券日报》采访时表示，芯片行业未来的发展趋势值得期待。一方面，华为等知名技术领先制造商正在重组全球供应链，将更多供应链业务从海外制造商转移至国内制造商，这将不可避免地给相关产业链带来正的业务增长需求。自2018年下半年以来，模拟芯片业务的领军企业——圣邦股份有限公司受益于供应链的重构，业绩大幅反弹。另一方面，科学技术委员会的成立将不可避免地为芯片等硬技术产业链带来巨大的资金支持。与此同时，随着5g的发展，对芯片的需求日益增加。交通需求旺盛的龙头企业，如阿里，也在增加投资。如此强劲的需求必然会给芯片产业链带来新的增长动力。

随着5g创新应用和物联网应用的逐步登陆，对芯片的需求将会释放或加速。该组织对未来芯片行业持乐观态度吗？前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《证券日报》，阿里巴巴云的再投资符合国家战略发展方向。中国提出了新的基础设施，包括大数据中心、芯片和其他主要技术，这些都是中国的技术缺陷，许多核心组件也依赖于外国进口。像阿里这样的国内企业有条件和财力做R&D，这是一个很好的措施。芯片领域缺乏国内市场的核心技术在未来很长一段时间内都是乐观的。在目标选择上，建议关注芯片板块市值较大的龙头股票。

事实上，芯片行业上市公司的经营业绩显著，这已成为近期机构布局的重要原因之一。据Flush统计，截至4月21日，已有57家公司披露了2019年度报告的结果，其中42家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占比超过70%。

(表:据宣布，2020年第一季度的预测结果已经达到了预喜股)

此外，2020年第一季度有五家公司披露了业绩，2020年第一季度三家公司的净利润同比有所增长，如聚能光电(162.40%)、海伦哲(115.80%)和赵迟股份(6.06%)。截至目前，除了已披露第一季度业绩的公司外，已有76家公司公布了2020年第一季度业绩预测，其中有23家公司业绩预喜人，占30%以上。

在多种因素的共振下，芯片板块近期持续逆市，自4月份以来已有105只成份股上涨，涨幅超过70%。川仪科技、同富微电子、卓胜伟、华力创通、郑桐电子、紫光国威、费立新等股票当月涨幅均超过20%，显示出强劲势头。

值得一提的是，除了相关股票出色的股价表现外，一些芯片概念股也受到市场主流基金的青睐。自4月份以来，共有25只股票被大型单一基金追逐，吸引了总计17.44亿元人民币的资金。包括上海硅业、北华创和紫光国威在内的三只股票，在此期间都是由超过1亿元的大型单一基金筹集的。川仪科技、长电科技、胜邦、联创光电、华工科技、博创科技、苏州固舒、三安光电等股票也实现了每月2000多万元的大额单笔资金净流入。

(表:自4月份以来，大型单一基金向个股的净流入)

根据机构股池数据，未来之星私募网络基金经理夏对《证券日报》记者表示:建议重点关注三类公司:一类是核心技术领先、技术储备雄厚的公司；其次是在下游或应用领域有广阔前景的公司；最后，拥有较大市场份额和子行业领先地位的公司将上市。推荐对象:左江科技、京华郑钧、卓胜伟、紫光国威、华力创通、常颖精密、胜邦股份等。

秦宏建议从两个方面探索市场机遇:一方面，关注5g产业链中对芯片的需求；另一方面，关注华为产业链重组带来的新订单需求，包装、测试等相关细分将充分受益。

(编者白宝玉计赵山)

来源：时代品牌网