大胜达可转债申报材料被指粗糙 东兴证券承认疏忽并扣罚人员薪酬

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每个记者陈辰，每个编辑谢欣

2月下旬，证监会披露了大盛达的再融资反馈，指出大盛达发行可转换债券的申请材料粗糙，要求保荐人东兴证券说明其是否勤勉尽责。

日前，大盛达反馈披露的回复报告显示，承认项目组在撰写部分申请文件时存在疏忽，导致部分内容与标题不符。根据保荐机构内部规定，追究责任并进行处罚:对直接责任保荐代表人共罚款8万元，对负有管理责任的班组长和投资银行总部部门负责人共罚款3万元，对负有主要责任的经办人员、其他负有次要责任的项目组成员和其他相关人员分别处以不同数额的罚款。

今年2月21日，中国证监会发行监管部披露了大盛达的再融资反馈，对大盛达提交的可转换债券申请文件提出了9个主要问题，其中第9个问题是申请材料粗糙，要求申请人和保荐机构对申请材料进行全面整改，并要求保荐机构说明是否勤勉尽责。

根据中国证监会的规定，公司、控股股东和实际控制人在报告期内做出的重要承诺与招股说明书第115页的承诺履行情况不一致。

此外，在《尽职调查报告》第265页副标题(三)发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚中，相应内容为截至本尽职调查报告签署之日，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未涉及刑事诉讼。

一个月后，大胜达发布了可转换债券申请文件反馈的回复报告，表明上述问题已经过全面审核，申请材料已经整改。

《国家商报》记者注意到，修订后的招股说明书不仅列出了相关承诺，还说明了公司、控股股东和实际控制人在报告期内所做重要承诺的履行情况。

在修订后的尽职调查报告中，(2)发行人的控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚如下:截至本尽职调查报告签署之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁，也没有涉及刑事诉讼的案件

在回复报告中，该项目的另一家主要保荐机构东兴证券也承认，在可转债申请材料的准备过程中，项目组在撰写部分申请文件时存在一些疏忽，导致部分内容未能完全符合题目要求。在这方面，项目组对申请材料中存在的问题进行了全面审核，通读了招股说明书和尽职调查报告，并对申请材料进行了整改和修订。

此外，除了审查尽职调查流程和全面整改申请文件外，还对相关信息和责任人员进行了内部通报批评。根据东兴证券的内部规定，对责任人进行了查处:对直接责任的保荐代表人扣8万元，对负有管理责任的班组长和投资银行总部部门负责人扣3万元，对负有主要责任的经理、其他负有次要责任的项目组成员和其他相关人员分别给予不同数额的工资处罚。

投资银行项目申报材料中的错别字、缺单位等低级错误大多是由于资料太多、投资银行家粗心造成的，但大盛达申报材料中存在的问题显然不是低级错误。此外，行业中的许多材料都是由资历较浅的新人准备的，最后由赞助商代表检查。但无论如何，态度是最后一个问题，这也反映了内部控制问题。一些经纪人对此进行了分析。

目前，东兴证券尚未披露其2019年度报告，但从其半年度报告中可以看出，投资银行业务是东兴证券重要的收入来源。2019年上半年，投资银行板块实现营业收入4.46亿元，同比增长35.46%，占公司营业收入的23.62%。其中，首次公开发行承销金额和承销收入爆发。2019年上半年，承销金额27.71亿元，同比增长231.47%；承销收入1.56亿元，同比增长236.12%。

风统计显示，2019年东兴证券有23家承销商(行业排名第十)，承销金额152.54亿元(行业排名第二十)。其中，从ipo承销情况来看，东兴证券一举超过华泰联合和海通证券，承销金额67.43亿元，在业内排名第九，可转换债券承销金额达到40.02亿元，在业内排名第十一。

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来源：索菲亚回声报中文网